中国资本市场

中国资本市场发展概况

中国资本市场的发展机遇

中国资本市场的发展重点

多层次证券市场体系

全球金融系统（投资人环球思维）

发达国家金融制度特性

全球融资模式与公司治理

世界性金融体系解读

世界性金融危机防范与企业对策

私募风险投资分析

私募风险投资政策法规

私募风险投资的融资活动

创投产业的实务与案例

风险投资退出机制

私募并购基金发展策略

基金运作方式

货币基金组织

对冲基金及其交易手段

共同基金投资优势与风险管控

全球性投资基金运营与管理

模块二：私募基金（PE/VC）基础分析

资本市场私募股权基金法律与政策解析

国内国外相关法律法规

企业设立章程与相关约定

股权转让的法律安排

会计师事务所的选择与协调

知识产权与无形资产的评估

私募股权基金的项目选择与投融资操作

投资者与融资模式的选择

标的公司寻觅及实地尽职调查

企业价值的评估与定价

企业融资对资本结构的影响

投资效益分析

私募股权投资基金（PE）的组织形式

私募股权投资基金的组织形式

私募股权基金公司的治理与激励

私募基金公司的内部风险控制

私募股权投资基金项目并购重组策略

私募基金公司的财务与税务管理

私募股权投资基金案例分析

私募股权基金（PE）的融资活动

私募股权投资基金的募集程序

各种融资方法的成本及使用企业

影响融资决定的因素

融资的实务与流程

融资活动中的政策限制

如何规避融资过程中的风险

私募股权基金（PE）管理模式

私募股权基金的资源整合

企业产权机制调整和公司治理架构

企业私募融资后的经营管理调整

企业治理结构完善与期权激励制度

私募股权基金（PE）投资模式

股权基金中国基金投资管理模式与案例

当前法律环境下人民币股权基金发起与募集

目标企业投资流程与管理模式

被投企业的成长辅导与再融资

模块五：产业资本投资理论

产业资本思维

产业投资基金概述

产业投资基金的发展环境

产业投资基金的投融资特点

产业投资基金的设立方案要点

产业投资基金的治理

产业资本经营

企业上下游产业链分析

点状经济与链状经济

产业风口与资本对接选择

产业链、供应链、价值链联动构建

产业集聚与资本升级模式

模块六：企业上市与多层次资本市场解析

科创板与科创板投资

科创企业融资政策趋势及科创板概述

科创板注册制实务——以信息披露为中心

科创板公司上市条件——创新、突破和挑战

科创板上市审核、发行定价与承销

科创板差异化交易机制安排

科创板上市公司的持续监管与退市

科创板上市审核中关注的财务规范问题

投资新三板VC/PE分析与实务操作

新三板挂牌策略、案例分析与实务操作

新三板市场解析与企业抉择

挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则

如何选择主办券商

挂牌过程中财税问题及解决方案

股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板

拟挂牌企业的市值管理与做市

企业A股上市

注册制背景下的上市规划与路径设计

主板上市条件与上市流程、案例分析

中小板上市条件与上市流程、案例分析

创业上市条件与上市流程、案例分析

战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析

企业境外上市

中国企业境外上市政策解读

境外直接上市与间接上市的区别

企业境外红筹上市理论与案例

境外主要证券市场选择

境外反向并购上市操作流程

模块九：互联网金融与大数据

互联网金融模式分析

互联网金融概述

互联网支付

P2P网络借贷

股权众筹融资

互联网消费金融与互联网理财

互联网银行与互联网保险

互联网金融模式创新与风险防范

大数据、云计算

大数据的发展趋势及必要性

数字金融中的大数据分析、金融云服务、移动金融业务

大数据下的投资策略

大数据在金融领域中的应用

大数据+人工智能破解产业痛点

云计算在互联网金融领域的运营管理模式

模块十：资本模式创新顶层设计与市值管理

资本模式创新设计

股权设计与股权激励

设计产融结合的方案

可持续性的投资模式设计

基金模式创新与投资机制的设计

类金融模式的具体分析

平台经济、共享经济与微经济

企业价值创造

市值管理与资本之路

企业成长的价值导航分析与创造路径

企业价值的形成与评估逻辑

估值方法概论与案例实践

上市公司市值管理机制与实践方法

市值管理与价值倍增之道

模块三：私募股权基金的实操——募、投、管、退

募私募股权投资基金设立与募集

基金的有限合伙制及其它资本形式

基金管理公司的设立与基金

基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设

PE的人才战略：知识、经验、特质与激励

合格投资人（LP）的有效沟通机制

如何编写《招募说明书》

资金募集的流程及LP心理解读分析

投私募股权基金的项目投资

PE投资的产业研究及行业战略

投资决策及风险控制体系建设

投资策略、投资程序与GP品牌建设

尽职调查的方法、工具与评价体系

企业性质与估值方法、工具

商业计划书的研读与审查

投资谈判流程与条款清单设计

管私募股权投资基金管理

PE的投资服务能力提升体系

PE的资本孵化能力

以上市为目标的规范化治理

市值管理与资源对接

委托代理带来的风险防范与把控

基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制

退—私募股权投资基金退出机制

投资退出机制与退出渠道及时机选择

上市公司并购法规与交易方案设计

对赌条款中回购权的探讨

如何透过不同形式的并购退出

中国PE退出策略分析

私募股权基金获利退出的渠道设计

模块四：投资融资决策分析

投资决策

投资分析中的新思想与发展

投资选择方法

投资项目现金流估算

投资战略与投资回报分析

投资决策流程管理

投资分析与风险管理

融资决策

融资环境分析（内部、外部）

融资成功的原则和控制环节

融资效果评估

融资渠道与方法

融资中难点问题的分析

国内外融资案例

模块七：企业并购与并购基金

公司估值

现代公司估值详述

相对估值方法

公司财务预测与估值模型

不同行业估值方法的选择

估值方法的拓展应用

并购重组的策略

企业并购重组的方案设计及创新

公司重组与资产置换

并购重组的反收购策略

中国企业的海外并购

并购与整合

并购重组需要关注的问题及解决方案

不同类型股东并购重组的动机和行为

公司并购重组交易结构

公司并购重组支付方式

公司并购融资手段

公司并购重组估值方法和定价

公司并购目标的选择

并购重组面临的问题及解决方案

并购重组面临的新环境概述

国有股东行为及监管

外资并购的法规空白

反垄断和同业竞争监管

民营企业在并购重组中的公平市场地位保护

反收购的监管

模块八：公司治理模式设计

公司治理结构框架与公司管控设计（控制权）

股权比例设计与股权权益设计

股权层面控制权设计：投票权表决设计

同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计

公司股东与经营管理层间关系结构设计

股东权利受损害后如何进行追偿与保护

董事会建设及董事会治理结构设计

董事会的定位、构建和运作模式

独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

法定代表人的设计与控制权关系设计

公司经营层级与投后治理设计

股东会、董事会、监事会的责权关系设计

经营管理层的选聘设计

公司投后管理经营系统设计

投后管控与对赌有效性实施设计

投后资本安全性分析与设计

投后发起经营团队与资本关系设计

财务管控与税务筹划

企业财务战略管控解析

如何从战略角度进行财务分析

财务风险管理与防御体系建设

企业税务筹划与税收政策

企业税务风险的防范与管理

从税务角度看商业模式优化

税务筹划实操案例